Integración de contabilidad de QuickBooks Online

La integración con sistemas de terceros como QuickBooks Online está disponible para suscriptores de todos los planes. Este servicio le permite publicar transacciones de nómina en QuickBooks Online para fines contables. También puede programar y pagar facturas abiertas en QBO de forma electrónica usando PaymentEvolution Business Payments. 

Si no está familiarizado con el plan de cuentas o los códigos del libro mayor 

Configurar la integración con QuickBooks Online 

Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de PaymentEvolution y vaya a Configuración -> Complementos 

 Conectarse a QuickBooks Online  

Se le pedirá que inicie sesión en su perfil de QBO 

Ahora autorice y conecte PaymentEvolution con QuickBooks 

La integración con QBO ya está habilitada, pero DEBE seguir los siguientes pasos para continuar con la configuración (solo necesita hacerlo una vez)  

Asignación  

Haga coincidir su plan de cuentas de nómina con las cuentas de su perfil de QBO 

IMPORTANTE: DEBE asignar TODAS las cuentas, incluso si no las está usando.  Si no hay datos para publicar, no habrá ninguna entrada, pero no asignar TODAS las cuentas provocará un error al intentar enviar el archivo. 

Haga clic en Guardar 

La importación y sincronización del libro mayor (GL) ahora están completas. Ahora puede procesar una corrida de nómina en el sitio de PaymentEvolution. Para hacerlo, haga clic en EJECUTAR NÓMINA. Ejecute su nómina como lo haría normalmente.  

Importar transacciones de nómina a QBO 

Después de completar su nómina, para importar sus transacciones a QBO, haga clic en ACCIONES -> FIN DE PERÍODO. El sistema le pedirá que envíe sus transacciones recientes a QBO como un asiento de diario. Para encontrar esto en su cuenta de QBO, simplemente inicie sesión, vaya a INFORMES y luego a Diario.  La entrada de nómina estará allí, y podrá modificarla si es necesario. 

¿Tiene problemas para conectarse a QuickBooks Online? 

Si tiene problemas para conectarse a QBO, es posible que su conexión deba restablecerse. Inicie sesión en su cuenta, vaya a Complementos y elimine la integración de QBO. Vuelva a habilitar el complemento y siga los pasos anteriores para asegurarse de que su plan de cuentas esté correctamente asignado. 

¿Tiene una versión de contador de QBO? 

Si tiene una versión de contador de QBO, necesitará credenciales únicas para cada cuenta de cliente de QBO a fin de conectarlas.  Para hacerlo, deberá agregar otro administrador principal en cada cliente de QBO con una dirección de correo electrónico y contraseña. Luego cierre sesión en QBO por completo.  Siga los pasos anteriores para conectar las cuentas.  Cuando se le solicite iniciar sesión en QBO, no ingrese sus credenciales de contador; en su lugar, use las credenciales de administrador principal solo de ese cliente.  Esto permitirá que su cuenta de nómina se conecte a su cuenta única de cliente de QBO.