Rapport sommaire depuis le début de l’année

Le rapport Sommaire cumul annuel (YTD) enregistre les renseignements cumul annuel de chaque employé selon son profil d’employé à la date de création. Cela signifie que, contrairement au Journal cumul annuel (YTD), il saisira toute modification manuelle apportée à son cumul annuel. Donc, si vous avez ajouté ou retiré manuellement des montants du cumul annuel d’un employé, il est fortement recommandé de créer un Sommaire YTD pour saisir ces changements (avant et après). Par conséquent, ce rapport est très utile si votre Sommaire T4 ne balance pas, car cela est souvent dû à des modifications manuelles du cumul annuel. 

Créer le rapport Sommaire YTD 

Étape 1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.  

Étape 2. Choisissez Annuel.  

Étape 3. Sélectionnez Sommaire cumul annuel (YTD). 

Étape 4. Cliquez sur Créer un nouveau rapport. 

Étape 5. Sélectionnez l’année pour laquelle vous souhaitez créer le rapport. Toute année pour laquelle vous avez des renseignements YTD sera affichée comme option.  

Étape 6. Une fois la sélection faite, cliquez sur Créer le rapport. 

Veuillez noter : la création d’un nouveau rapport vous fournira les renseignements YTD actuels. Cela signifie qu’un rapport créé en mars contiendra beaucoup moins de données pour l’année en cours qu’un rapport créé en décembre. Si vous utilisez ce rapport pour vérifier vos T4, assurez-vous de créer un nouveau rapport à ce moment-là afin d’avoir les renseignements les plus à jour. 

Utiliser le rapport Sommaire YTD 

Étape 7. Créé : la date à laquelle le rapport a été créé. Veuillez noter que cela n’indique pas nécessairement l’année visée par le rapport. 

Étape 8. Année de paie : l’année représentée par le rapport. 

Étape 9. Trois points : cliquez ici pour voir les options Afficher et Télécharger en format PDF ou Excel. Vous pouvez aussi cliquer sur l’enregistrement pour afficher le rapport. 

Étape 10. Utilisez l’icône de recherche en haut si vous cherchez quelque chose de précis.  

Étape 11. Utilisez le sélecteur de colonnes pour choisir les colonnes à afficher. 

Lorsque vous affichez le rapport, les renseignements de chaque employé comprennent le total des heures, les gains (brut, net, assurable) et les retenues.  

Lorsque vous téléchargez le rapport, il vous fournit la version détaillée, qui comprend chaque règle appliquée à l’employé, y compris les gains personnalisés, les avantages et les retenues. Dans cette version, chaque employé a sa propre colonne contenant tous ses renseignements YTD. Contrairement au Journal YTD, qui ventile les renseignements par cycle de paie, le Sommaire YTD ne contient que les montants totaux du cumul annuel. 

Dépannage et FAQ 

Pourquoi mon Journal YTD est-il différent de mon Sommaire YTD? 

Le Journal YTD et le Sommaire YTD tirent leurs renseignements de sources différentes; ils peuvent donc différer.  Si vous utilisez PayEvo pour traiter votre paie pendant toute l’année civile, ces deux rapports devraient correspondre exactement.  Si ce n’est pas le cas, cela indique que vous ou une personne de votre organisation avez apporté des modifications manuelles au cumul annuel (YTD) d’un ou de plusieurs employés. 

• Le Journal YTD tire ses données uniquement des cycles de paie finalisés, c’est-à-dire tous les cycles de paie terminés dans le programme. 

• Le Sommaire YTD tire ses données uniquement du cumul annuel de l’employé. 

Raisons les plus courantes pour lesquelles le Journal YTD et le Sommaire pourraient ne pas correspondre : 

• Vous avez commencé avec PayEvo en cours d’année et saisi le cumul annuel des employés au démarrage.  Le Sommaire YTD sera alors le total des montants du Journal YTD plus ce qui a été saisi au démarrage. 

• Modifications manuelles du cumul annuel des employés.