Intégration avec la comptabilité infonuagique FreshBooks

Aperçu de l’intégration infonuagique FreshBooks 

L’intégration avec FreshBooks Cloud Accounting est offerte directement dans votre application FreshBooks. L’intégration FreshBooks Classic a été remplacée par FreshBooks Cloud Accounting. Veuillez mettre à jour votre compte FreshBooks Classic pour accéder à l’intégration de la paie. 

Fonctionnement :

• Paie : le logiciel de paie PaymentEvolution Payroll est entièrement intégré à FreshBooks pour faciliter l’enregistrement de vos opérations de paie. En connectant PaymentEvolution Payroll et FreshBooks, vous pourrez mieux suivre les paiements de paie, les remises et les autres obligations liées aux avantages sociaux des employés. 

• Suivi du temps : FreshBooks suit les heures travaillées de vos employés. En connectant PaymentEvolution Payroll, vous pourrez payer votre personnel avec précision pour ces heures. 

Intégration avec FreshBooks Cloud Accounting 

Pour configurer votre compte de paie, regardez notre vidéo ici ou suivez les étapes ci-dessous : 

Étape 1. Connectez-vous à votre compte FreshBooks et accédez à la section Apps & Integrations (dans les paramètres de l’entreprise). Sélectionnez PaymentEvolution et autorisez l’accès. 

Étape 2.Votre compte PaymentEvolution sera créé et connecté à votre profil FreshBooks. Chaque fois que vous devez accéder à PaymentEvolution, connectez-vous simplement à votre compte FreshBooks et allez à Integrations > PaymentEvolution. 

Étape 3. Lorsque vous connectez votre compte pour la première fois, vous recevrez une notification confirmant que votre compte est connecté.  Cliquez sur Continue Setup pour faire correspondre votre plan comptable FreshBooks avec le plan comptable dans PaymentEvolution. Cela garantit que toutes les dépenses de paie sont correctement catégorisées dans votre profil FreshBooks.  Faites correspondre le plan comptable PaymentEvolution en utilisant les menus déroulants pour sélectionner la catégorie FreshBooks appropriée pour la dépense.  

Étape 4. Une fois la correspondance effectuée, cliquez sur Save. 

1. Pour modifier ces paramètres, allez à Settings (icône engrenage) > Payroll Options > G/L et cliquez sur le bouton Import from Other Service. 

Étape 5. Cliquez sur le bouton home pour continuer la configuration de votre compte PaymentEvolution.  

Importation des relevés de temps depuis FreshBooks 

Votre personnel peut utiliser les applications de suivi du temps FreshBooks (ordinateur et mobile) pour suivre ses heures de travail. Une fois ces relevés de temps soumis, vous pouvez les utiliser dans un traitement de paie. 

Étape 1. Démarrez un traitement de paie (cliquez sur Run Payroll) et, lorsque vous arrivez à l’étape Timesheets, cliquez sur l’icône Import.

Étape 2. Sélectionnez FreshBooks Cloud Accounting comme fournisseur de feuilles de temps. 

1. Le temps saisi dans FreshBooks sera associé à votre personnel et s’affichera dans votre traitement de paie, où vous pourrez l’approuver ou le modifier avant de terminer. 

2. Au besoin, sélectionnez l’employé dans la liste déroulante des relevés importés. 
   
   

   

    

Vos relevés de temps FreshBooks s’afficheront maintenant dans la paie. Vous pouvez poursuivre et finaliser comme d’habitude. 

Envoi des relevés de dépenses vers FreshBooks 

Étape 1. Une fois un traitement de paie terminé, allez à Actions > End of Period pour envoyer les dépenses à votre profil FreshBooks. 

Étape 2. Les dépenses de votre traitement de paie seront affichées dans FreshBooks sous Expenses 

Remarque : rapprochement bancaire – si  vous utilisez les services ePay, les données envoyées à FreshBooks n’incluront pas les frais de service de dépôt direct qui pourraient avoir été facturés. Veuillez consulter votre rapport de dépôt direct ePay pour obtenir cette information et ajouter une ligne supplémentaire dans vos dépenses FreshBooks afin d’effectuer le rapprochement avec votre flux bancaire. 

Dépannage et FAQ  

Puis-je utiliser Business Payments avec FreshBooks? 

Non, la fonctionnalité Business Payments n’est actuellement pas offerte avec l’intégration FreshBooks. 

Mes rapports GL ne sont pas transmis à ma plateforme comptable.  

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à votre système comptable, il se peut que la connexion doive être rétablie.  

1. Commencez par vous connecter à votre plateforme comptable. Ensuite, essayez de rechercher PaymentEvolution dans vos Connected Apps. Activez la connexion, puis déconnectez-vous de votre plateforme comptable. Remarque – si cette option n’est pas disponible, sautez cette étape.  

2. Connectez-vous à PaymentEvolution, allez à Settings > Add Ons et supprimez (icône de corbeille) la connexion avec votre plateforme comptable.  

3. Réactivez le module complémentaire et suivez les étapes ci-dessus pour vous assurer que votre plan comptable est correctement associé. Assurez-vous que TOUS les comptes sont associés, y compris ceux que vous n’utiliserez pas.  

4. Vérifiez la présence de caractères spéciaux pendant l’association (tirets, accents, etc.), car cela peut perturber la connexion ou empêcher l’importation du rapport. Si vous devez supprimer ces caractères, faites-le directement dans votre plan comptable sur votre plateforme comptable.