Améliorations de la facturation Evolv

La nouvelle fonctionnalité de facturation d’Evolv offre un rapport à l’écran que vous pouvez filtrer, trier et parcourir – de façon globale ou par client – et même exporter en XLS pour une analyse plus approfondie. 

Vous pouvez maintenant consulter rapidement les frais transactionnels pour chaque client ainsi que l’historique des frais à partir du tableau de bord Evolv. 

Veuillez noter : les factures affichées couvrent avril 2023 et les périodes suivantes. Si vous devez consulter des factures antérieures, vous pouvez en faire la demande manuellement auprès de notre équipe. 
 
De plus, pour les comptables inscrits à notre forfait Accountant Advanced, vos factures seront visibles par toute personne de votre cabinet qui partage votre accès. Pour gérer vos autorisations et accorder l’accès aux membres de votre équipe, veuillez passer à Evolv.  

Utiliser les améliorations de facturation 

Étape 1. Accédez à Paramètres 
Étape 2. Cliquez sur Facturation 

Étape 3. Ensuite, vous verrez la liste de toutes vos factures avec leurs statuts et leurs montants. Pour voir les détails d’une facture en particulier, cliquez sur le numéro d’ID de cette facture.   

 
Étape 4.Ce mois indique la période de facturation. 

  
Étape 5.Voici les services pour lesquels des frais vous sont facturés. 

 
Étape 6.Pour télécharger ou imprimer la facture, faites défiler vers le bas et cliquez sur les trois points. Vous pouvez l’exporter en format PDF ou XLS. 

 
 
Étape 7.Si vous avez des questions ou des problèmes concernant mes factures, vous pouvez communiquer directement avec l’équipe du soutien à la clientèle depuis l’application. À partir de votre tableau de bord, repérez la vignette Support Tickets et cliquez sur le plus pour ajouter un billet. 

Afficher les frais pour une entreprise précise  

Étape 8. À partir de votre tableau de bord, repérez la vignette Usage Report et double-cliquez dessus.   

 
Étape 9.Cliquez sur l’icône de filtre à côté de Company. 

  
Étape 10. Recherchez l’entreprise que vous souhaitez consulter.

 
Étape 11.Pour exporter ce rapport, cliquez sur les icônes XLS ou PDF.