Améliorations de la facturation Evolv

La nouvelle fonctionnalité de facturation d’Evolv propose un rapport à l’écran que vous pouvez filtrer, trier et rechercher – de manière globale ou par client – et même exporter au format XLS pour une analyse plus approfondie. 

Vous pouvez désormais visualiser rapidement les frais de transaction pour chaque client ainsi que l’historique des frais à partir du tableau de bord d’Evolv. 

Remarque : Les factures affichées sont celles d’avril 2023 et des mois suivants. Si vous devez consulter des factures antérieures, vous pouvez en faire la demande manuellement auprès de notre équipe. 
 
De plus, pour les comptables utilisant notre forfait Comptable Avancé, vos factures seront visibles par toute personne de votre cabinet partageant vos accès. Pour gérer vos autorisations et accorder l’accès aux membres de votre équipe, veuillez passer à la version supérieure d’Evolv.  

Utiliser les améliorations de facturation 

Étape 1. Accédez aux Paramètres 
Étape 2. Cliquez sur Facturation 

Étape 3. Ensuite, vous verrez la liste de toutes vos factures avec leurs statuts et montants. Pour voir les détails d’une facture en particulier, cliquez sur le numéro d’identification de cette facture.

 
Étape 4. Cette section indique la période de facturation. Vous y trouverez un résumé de la facture, ainsi que la ventilation des taxes (TPS, TVP/TVQ, etc.) et tout montant impayé.

  
Étape 5. Il s’agit des services qui vous sont facturés. 

 
Étape 6. Pour télécharger ou imprimer la facture, faites défiler vers le bas et cliquez sur les trois points. Vous pouvez l’exporter au format PDF ou XLS. 

 
 
Étape 7. Si vous avez des questions ou des problèmes concernant vos factures, vous pouvez contacter l’équipe de soutien à la clientèle directement depuis l’application. Depuis votre tableau de bord, recherchez la tuile Billets de soutien et cliquez sur le signe plus pour ajouter un billet. 

Consulter les frais d’une entreprise spécifique  

Étape 8. Depuis votre tableau de bord, recherchez et double-cliquez sur la tuile Rapport d’utilisation.   

 
Étape 9. Cliquez sur l’icône de filtre à côté de Entreprise. 

  
Étape 10. Recherchez l’entreprise que vous souhaitez consulter.

 
Étape 11. Pour exporter ce rapport, cliquez sur les icônes XLS ou PDF.