Gestione su lista de clientes de EVOLV

Aprende a navegar tu Lista de Clientes de EVOLV para acceder y gestionar a tus clientes de manera eficiente.

También conocido como: Lista de clientes, Lista de cuentas de clientes, Lista de clientes.

Antes de comenzar

Debe ser el administrador de la cuenta EVOLV 

Tabla de contenido

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Vistas de la lista de clientes de EVOLV 

Puedes ver tu lista de clientes en dos vistas: Cuadrícula y Lista. Cambia entre ambas haciendo clic en el ícono en la esquina superior derecha del recuadro. 

 

Ordenar, filtrar y buscar en tu lista de clientes de EVOLV 

Para alternar entre clientes Activos e Inactivos, haz clic en el ícono de filtro hacia la esquina superior derecha del recuadro. El filtro actual se mostrará de inmediato junto al botón de filtro (Activo/Inactivo). 

Para buscar un cliente específico, usa la barra de búsqueda, también en la esquina superior derecha del recuadro. 


 


Filtrar la vista de lista en tu lista de clientes de EVOLV 

Para filtrar elementos como la fecha de último acceso o la fecha de última ejecución de nómina, u otros campos, puedes hacerlo desde la vista de lista. Para ordenar, simplemente haz clic en el encabezado de la columna para ordenar de forma ascendente o descendente. Para filtrar, haz clic en la opción de filtro de la columna e ingresa los criterios que desees. Por ejemplo, si quieres ver el cliente para el que ejecutaste la nómina más recientemente, puedes hacer clic en el encabezado de la columna Última ejecución de nómina para ordenar por la más reciente. 


 

Palabras clave: Lista de clientes, Lista de cuentas de clientes, Lista de clientes, EVOLV, Clientes de EVOLV

Metadatos:

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